Guia Peter Tecnet

CRM, follow-up e cobrança: como pequenas empresas deixam menos vendas escapar

Organize oportunidades, próximo passo, proposta, cobrança e histórico para reduzir negociações esquecidas e medir conversão.

Toda oportunidade precisa de próximo passo

Uma lista de contatos não é pipeline. Cada negociação deve ter responsável, estágio, histórico e próxima ação com data, tornando visível o que está parado.

Proposta e cobrança fazem parte da mesma jornada

Quando proposta, aceite, cobrança e confirmação ficam desconectados, a equipe perde contexto. Integrar estados ajuda a saber o que foi enviado, aprovado, pago ou precisa de acompanhamento.

Meça conversão por etapa

Acompanhe contato para proposta, proposta para cobrança e cobrança para pagamento. Tempo médio e motivos de perda mostram se o gargalo está na aquisição, venda ou pagamento.

Próximo passo

Se a necessidade exigir desenvolvimento, consulte nosso serviço relacionado ou solicite um orçamento.